Grae, en erfaren professionel i bytteverdenen, beslutter sig for at videregive sin viden til den ivrige og pirrende Abby. Abby, en fantastisk 18-årig med en slank figur og en pirrende smal røv, er ivrig efter at lære af den erfarne Grae. Handlingen starter med, at Grae dygtigt går ned på Abby og hendes tunge udforsker de unge pigers søde fisse. Abby viser til gengæld sine evner som en ægte pornostjerne, og tager kyndigt Graes pik i munden. Det virkelige sjov begynder, da Abby bestiger Grae og rider ham i cowgirl-position, hendes stramme fisse omslutter hans skaft. Grae tager derefter kontrollen, knepper den blonde skønhed i missionærstilling, inden de skifter til bagfra, hvor Grae når orgasme og fylder Abbys stramme fisse med sin varme ladning. Klimaks af deres private session ser Grae dække Abbys ansigt med sin klistrede sperm, hvilket efterlader den unge pige forpustet og tilfreds.