Grae, en erfaren proff i bytteverdenen, bestemmer seg for å gi videre kunnskapen sin til den ivrige og pirrende Abby. Abby, en fantastisk 18-åring med slank figur og en fristende smal rumpe, er ivrig etter å lære av den erfarne Grae. Handlingen starter med at Grae dyktig går ned på Abby, tungen hennes utforsker delikat de unge jentenes søte fitte. Abbys viser igjen sine ferdigheter som en ekte pornostjerne, og tar Graes kuk kyndig i munnen. Den virkelige moroa begynner når Abby rir Grae i cowgirl-stilling, den stramme fitten hennes omslutter skaftet hans. Grae tar deretter kontroll, knuller den blonde skjønnheten i misjonærstillingen før de bytter til bakfra, med Grae som når orgasme og fyller Abbys stramme fitte med sin varme ladning. Klimaks av deres private økt ser Grae dekke Abbys ansikt med sin klissete sæd, og etterlater den unge jenta andpusten og fornøyd.