Δύο εντυπωσιακές 18χρονες Καυκάσιες έφηβες, μια ξανθιά και μελαχρινή, συμμετέχουν σε ρομαντικά προκαταρκτικά παιχνίδια, χαϊδεύοντας και φιλώντας το σώμα του άλλου. Στη συνέχεια επιδίδονται σε δράση Hot 69, εξερευνώντας κάθε εκατοστό των άψογων, άτριχων σωμάτων τους.