Hannah Hays, ohromujúca 18-ročná s prirodzenými prsiami, navštívi svojho priateľa Isiaha Maxwella. Dychtivo zapôsobí, pokúsi sa zhlboka prehltnúť jeho obrovský čierny penis a potom na ňom jazdí kovbojským štýlom, čím predvádza svoju neukojiteľnú chuť na potešenie.