La giovane e inesperta Hannah Hays è pronta a tuffarsi nel mondo del piacere con il suo amante, Isiah Maxwell. È desiderosa di esplorare nuovi territori e spingere i suoi limiti. Tuttavia, c'è un piccolo singhiozzo - ha avuto i suoi dubbi sul maneggiare il enorme cazzo nero di Isiah. Isiah, essendo il ragazzo comprensivo che è, decide di dare una mano. Invita la diciottenne a prendere il suo grosso e peloso asta in bocca e a lavorarci la lingua. Hannah fa del suo meglio, ma non può fare a meno di soffocare un po'. IsiaH poi la posiziona sul divano, apre le gambe e affonda il suo mostro di cazzo nella sua stretta e senza peli, Hannah la scopa intensamente e lascia il suo respiro selvaggio nel suo stretto cazzo nero. Alla fine, HannaHannah abbandona il suo enorme cazzo selvaggio per il controllo di Hannah, prendendo il suo enorme respiro in profondità e lasciandola sua figa.