Nasza młoda, krągła nastolatka znajduje się w lepkiej sytuacji, gdy zostaje przyłapana na obijaniu się na lekcji. Jej surowy nauczyciel, dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna, postanawia jej dać nauczkę, której szybko nie zapomni. Kara? Wycieczka na swoje miejsce na prywatną sesję nauki. Gdy już tam jest, nauczyciel ujawnia swoje prawdziwe zamiary, rozpinając spodnie, aby odsłonić swojego ogromnego czarnego kutasa.Biedna dziewczyna jest zachwycona jego rozmiarem, ale nauczyciel nalega, aby wzięła go do ust. waha się, ale ostatecznie ulega, biorąc jego potwornego kutas głęboko do gardła.Nauczyciel następnie zabiera ją na kanapę, gdzie kontynuuje rozciąganie jej ciasnej dziurki swoim ogromnym czarnym kutasem.Biednia dziewczyna nie może się powstrzymać od jęków rozkoszy, gdy rżnie ją mocno. Na końcu nauczycielka uczy ją lekcji, której nie zapomni szybko, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną.