Nuori, kurvikas teini löytää itsensä tahmeasta tilanteesta, kun hän saa kiinni hölskymisestä luokassa. Hänen ankara opettaja, hyvin varustettu musta mies, päättää opettaa hänelle läksyn, jonka hän ei pian unohda. Rangaistus? Matka hänen luokseen yksityiseen opiskeluistuntoon. Kerran siellä opettaja paljastaa todelliset aikeensa, avaa housunsa paljastaakseen massiivisen mustan kyrpänsä. Köyhä tyttö on kunnioituksen vallassa, mutta opettaja vaatii, että hän ottaa sen suuhunsa. Hän epäröi, mutta lopulta antaa periksi, ottaen hirviökullinsa syvälle kurkkuunsa. Opettaja vie hänet sitten sohvalle, jossa hän etenee venyttämään tiukkaa reikään valtavalla mustalla kalullaan. Köykkä tyttö ei voi olla voihkimatta nautinnosta, kun hän panee häntä kovaa. Lopulta opettaja opettaa hänelle lähdön, jonka hän pian unohtaa, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.