To unge veninder fra Brasilien, 18 år og søde, forfører en nybegynder til sex, mens en cuckold ser på

To uimodståelige unge kvinder fra Brasilien, der hver især er 18 år gamle, skaber et vildt og uforglemmeligt møde. Disse fantastiske skønheder har deres syn sat på et frisk ansigt i spillet, ivrige efter at vise ham rebene og komme ned og beskidte. Handlingen starter med en pirrende visning af deres fejlfrie kroppe, deres lækre kurver og glatte hud, der lokker den intetanende nybegynder. De spilder ingen tid på at få ham genoplivet, deres eksperttunger udforsker hans hver tomme, og efterlader ham tiggende om mere. Da han er klar til at rejse sig til lejligheden, er de der for at møde ham, deres stramme, saftige muffer, der længes efter hans dunkende lem. Klimakset i denne erotiske eskapade er et vidnesbyrd om deres umættelige lyster, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af liderlighed. Men showet er ikke slut endnu. En cuckold mand, en villig deltager, slutter sig til, og hans kone dykker ivrigt ind i hans ventende manddom. Scenen slutter med en pirrende røvslikkende session, der efterlader seerne forpustede og higer efter mere.