Η μεταμόρφωση του Μίκασας σε φουτάνα την εκπλήσσει. Λαχταρώντας έναν σφιχτό κώλο, συναντά έναν νεαρό έφηβο που πεινά για μια άγρια συνάντηση με βαθύ λαιμό. Αυτή η κινούμενη, πλήρης ταινία εξερευνά τον κόσμο του crossdressing και του futanari, ξεπερνώντας τα όρια στη σφαίρα του Hentai.