Um jovem, que tem esmagado sua meia-irmã há um tempo, decide experimentar uma merda de hipnose. Ele ordena que ela se despe e faça um boquete nele. Ela faz o que mandou, pegando seu pau grande em sua boca e chupando como uma profissional. A coisa de hipno se sai, mas não como ele planejava. Enquanto ela o engole profundamente, ela começa a perder o controle, seu corpo convulsiona sob o poder da hipnose . Ela não consegue se conter em cavalgar seu pau monstro, quicando para cima e para baixo nele, sua buceta apertada o engolindo inteiro. O cara está adorando cada segundo dele, seu pau jovem recebendo o treino de sua vida. A hipnose continua a tomar conta, fazendo-a desejar mais e mais de seu pau enorme. As cenas terminam com ela tendo sua buça apertada preenchida por seu membro enorme, deixando-a completamente drenada e satisfeita.