Juoni etenee huoneessa, jossa kaksi nuorta tyttöä odottaa innokkaasti eroottista oppituntiaan vanhemman ohjaajansa kanssa. He ovat valmiita syventymään lihallisen tiedon valtakuntaan, eivätkä pidättele. Ohjaaja, kokenut ammattilainen ottaa johtoaseman ohjaten heitä kiihottavien liikkeiden sarjan läpi. Oppitunti kärjistyy nopeasti kiihottavaksi kohtaamiseksi, kun tytöt innolla esittelevät uusia taitojaan. Innostuksestaan vaikuttunut ohjaaja vie sen seuraavalle tasolle paljastaen vaikuttavan miehisyytensä. Tytöt lannistumattomina vuorotellen palvovat häntä innokkailla suullaan, kielensä työskennellessä rinnan hänen ilokseen. Opettaja vuorotellen tutkii taitavilla käsillään ja kielellään heidän sileitä, karvattomia vartaloitaan. Intensiteetti kasvaa, jättäen tytöt hengämättömiksi ja istumaan, eroottisesta oppitunnista tasapuolisesti kulunut ohjaaja villiintyy.