Et ungt, slankt par hengiver sig til fornøjelsens kunst i deres hyggelige kvarterer. Den livlige herre tager ansvar og afslører sin imponerende manddom, ivrig efter at blive overdådigt med opmærksomhed. Hans partner, en kvik 18-årig, er mere end klar til opgaven og vikler dygtigt sine læber om sit pulserende lem. Udvekslingen af mundtlig nydelse er et vidnesbyrd om deres fælles begær og kemi. Men aftenens underholdning er ikke slut endnu. Den arabiske skønhed vender derefter opmærksomheden mod sit eget intime område og inviterer sin elsker til at udforske hende med sin tunge. Den efterfølgende cunilingus-session er en pirrende opvisning af gensidig tilfredsstillelse, der kulminerer i et jordskælende klimaks. Dette unge, eventyrlystne par beviser, at lidenskab og nydelse ikke kender nogen grænser, og efterlader dig længsel efter mere af deres erotiske eskapader.