Nuorekas tyttö löytää äitipuolensa ja poikaystävänsä odottamattoman kohtaamisen. Viaton teinimaailma kääntyy nurin, kun hän todistaa kiihkeää tapaamista äitipuolensa sekä tämän kumppanin välillä. Ilmoituksen horjuttamana hän vetäytyy pohtimaan tätä uudempaa todellisuutta. Hetken kuumuuden kiihtyessä poikaystävä tarttuu tilaisuuteen tutkia edelleen heidän epätavallista kokeiluaan. Hän houkuttelee nuoren tytön mukaan tuliseen kolmioon, joka rikkoo halun rajoja. Intensiivinen kohtaaminen jättää kolmikon hengästyneeksi, heidän ruumiinsa kietoutuvat kiihkeään ryhmään, joka määrittelee nautinnon rajat uudelleen. Tämän eroottisen seikkailun huipentuma näkee poikaystävän saavuttavan huippunsa, hänen maalaavan nuoren naisen upean muodon. Tämä nimenomainen jättää katsojan intohimon ja lihallisten halujen estottoman tutkimisen valtaan.