Eine brasilianische Teenagerin mit Vorliebe für große schwarze Schwänze ist auf einer Mission, um ihre nächste Eroberung zu finden. Nach einer heißen Begegnung mit einem gut bestückten Hengst findet sie sich in einem Motelzimmer wieder und ist bereit für eine weitere Runde des Vergnügens. Die Szene beginnt damit, dass sie sein massives Glied gekonnt in den Mund nimmt, ihre jungen Lippen kaum in der Lage sind, den Umfang zu umschließen. Ihre Freundin macht mit und saugt begierig an demselben Schwanz. Die beiden Mädchen wechseln sich ab, ihre Zungen tanzen über die ganze Länge, ihre Kehlen sind mit dem Geschmack der Männlichkeit gefüllt. Der Raum ist erfüllt von den Geräuschen feuchter Küsse und Stöhnen der Lust. Die Kamera erfasst jedes Detail, von der Nahaufnahme des pochenden Schwanzes bis hin zu den Mädchen. Die Szene kulminiert in einer wilden Lunge, die den jungen Kerl in die engen Löcher nimmt, während die immer noch engen Lüfte Brasiliens lächeln.