Η Haileey James, μια 18χρονη καλλονή, φαντασιώνεται τον μεγάλο μαύρο κόκορα του θετού μπαμπά της. Τον σαγηνεύει, δίνοντάς του μια εκπληκτική πίπα πριν τον καβαλήσει σε στυλ καουμπόισσας. Η διαφυλετική τους συνάντηση κλιμακώνεται με έντονη από πίσω και λυγισμένη δράση.