To 18-årige stedsøstre med en alvorlig bæver-fetish hengiver sig til deres fælles lidenskab. Den yngre med en perfekt rund røv kan ikke vente med at vise sin store fisse frem og få den fyldt op. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilledet af hendes behårede bæver til det herlige øjeblik, hvor den er fyldt med sperm. Den ældre stedsøster, der er lige så ivrig, skiftes til at få sin del af handlingen. Videoen er en fest for dem, der elsker unge, behårede amatører og store fisser. Den intense creampie-scene overlader intet til fantasien, da spermen synligt fylder den unge piges fisse. Nærbillederne sikrer, at du ikke går glip af et eneste øjeblik af handlingen.