Chad, seorang pelajar kolej muda, dan Nicole, seorang remaja berusia 18 tahun yang menakjubkan dengan payudara semulajadi, sentiasa rapat, hubungan mereka bersempadan dengan tabu.Pada suatu hari yang mendebarkan, mereka memutuskan untuk meneroka keinginan terdalam mereka. Nicole, kecantikan eksotik, ingin memperlihatkan kemahirannya. Dia menanggalkan pakaiannya, mendedahkan tubuhnya yang sempurna, bersedia untuk dipuja. Chad, budak lelaki gay, membuat keputusan untuk meneroka tubuhnya yang sempit, mengocok tangannya dengan mulutnya yang terengah-engah, menghembuskan nafas sambil mengocok-engah setiap orang lain.