В знойнойной стране Бразилии молодая пара погружается в яркую атмосферу фестиваля. Празднования разжигают в них огненное желание, ведущее к исследованию плотских утех. Юноша, жаждущий удовлетворить желания своей партнерши, умело нежится к ее чувственным потребностям, в то время как она отвечает взаимностью с равным пылом. Их страстный обмен обостряется, когда они углубляются в искусство орального удовольствия, их химия ощутима и опьянительна. Сцена принимает неожиданный оборот, когда в картину входит пожилой мужчина, привлеченный электризующей энергией между парой. Его присутствие добавляет к их встрече волнующий слой табу, когда он наблюдает, как молодой человек ублажает свою партнершу, в то же время как она жадно предается опыту. Этот авантюрный тройничок, поставленный на фоне фестиваля, является свидетельством раскованного духа бразильской культуры и универсального желания удовольствия.