Kaksi nuorta tyttöä, molemmat 18- ja 19-vuotiaita, tutkivat seksuaalisuuttaan yhdessä. He ovat parhaita ystäviä, ja he ovat aina olleet uteliaita toistensa kehosta. Tänään he ovat päättäneet viedä asiat seuraavalle tasolle. Brunette tyttö aloittaa nuolemalla ystäviensä pieniä, terhakoita tissejä, kiusaamalla nännejään, kunnes ne ovat kovat. Sitten hän siirtyy alas tyttöjen pilluun, nuolee klitoristaan ja upottaa kielensä hänen sisäänsä. Tyttö ei voi muuta kuin voihkia, kun hänen ystävänsä syö hänet ulos, ja pian hän palauttaa palveluksen, nuolee ja imee hänen ystävänsä pillua. Kun he ovat saaneet suuseksin täyteen, he alkavat sormettaa toistensa pilluja, hieroen sormiaan toistensa märkien poimujen sisällä. He molemmat voihkivat nautinnosta, kun he masturboivat yhdessä, kädet liikkuvat nopeammin ja nopeammin. Lopulta he saavuttavat huippunsa, huutaen ekstaasista orgasmia yhdessä.