Doi tineri adolescenți brazilieni, o brunetă și o blondă, sunt în prima lor călătorie departe de casă.S-au cazat la un hotel și sunt dornici să exploreze.Bruneta, o femeie uimitoare cu un fund mare, este încântată să se răsfețe cu distracție.Ea își invită prietena să i se alăture în camera de hotel, iar ei nu pierd timpul să se apuce de treabă.Blonda, o fată cu fundul mare, este toată înăuntru.Ea începe prin a o tachina pe brunetă, trecându-și mâinile pe corpul ei și sărutându-i gâtul.Brunetica geme de plăcere, corpul ei răspunzând la atingere.Se dezbracă, dezvăluind trupurile lor perfecte, și încep să se atingă reciproc.Mâinile lor explorează fiecare centimetru din corpurile celuilalt, degetele lor găsindu-și drumul spre păsăricile umede.Geme în extaz, trupurile lor tremurând de plăcere.Brunetul ajunge la punctul culminant mai întâi, corpul ei convulsiv imediat ce ejaculează.Blonada urmează, corpurile lor petrecute din întâlnirea pasională.