Лили Гли и Мајкл Свејзи упуштају се у забрањени ужитак врућег сусрета између двоје рођака, Лили Гли и Мајкла Свејзија. Лили нестрпљиво истражује своје сексуалне жеље и не стиди се да му да до знања. Мајкл, крупни момак тврдог пениса, не може да одоли привлачности своје секси полусестре. Док откопчава панталоне, Лили не губи време да узме његов курац у уста. Са ентузијазмом сише његов курац, рукама истражујући његову осовину. Али то је само почетак. Лили жели да га осети у себи. Шири ноге и дозвољава Мајклу да прстима прстима прстима њену мокру пичку, његови прсти плешу преко њеног клиториса. Задовољство је интензивно, а Лили стење у екстази. Ово је само почетак њиховог еротског путовања, а још много тога долази.