Die Stiefcousins Lily Glee und Michael Swayze teilen ein verbotenes Verlangen. Ihr unschuldiger Flirt eskaliert zu einer heißen Begegnung und zeigt Lilys zierlichen Körper und Michaels beeindruckende Begabung. Ihre leidenschaftliche Begegnung ist ein Beweis für die Lust und die verbotenen Freuden des Teenagers.