Två fantastiska indiska brudar, India Summer och Aria Aspen, hänger sig åt en het trekant med en välutrustad svart man. Scenen börjar med att de två damerna retar varandra, deras rakade fittor visas för fullt när de kysser och smeker varandra sensuellt. Den svarta mannen kommer in i scenen, och tjejerna slösar ingen tid på att turas om att suga hans massiva kuk. Intensiteten ökar när mannen turas om att fingra och slicka fittorna på de två brudarna, som stönar av njutning. Handlingen hettar upp ännu mer när mannen turas om att knulla tjejerna, hans kuk glider in och ut ur deras våta och ivriga fittor. Scenen kulminerar med att mannen släpper lös en massiv ansiktsbehandling, som täcker båda kvinnorna i sin heta sats.