Unge lesbiske Annabel Redd og Madi Collins gleder stemoren Serene Siren

Annabel Redd og Madi Collins, to unge lesbiske, går inn i en het samtale med stemoren Serene Siren. De blir ukomfortable med temaet de diskuterer, men jentene blir ikke avskrekket. De fortsetter å snakke, men Serene Sirens øyne vandrer til den andre kvinnen, og hun kan ikke unngå å merke hennes tiltrekning til henne. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på, og det varer ikke lenge før jentene legger merke til det også. De begynner å flørte, og innen kort tid er de over hverandre, kysser og kjærtegner hverandre. Serene er i utgangspunktet nølende, men hun kan motstå trekket fra de unge kvinnene. Hun blir med på moroa og nyter oppmerksomheten de gir henne. De tre kvinnene engasjerer seg i litt het jente-mot-jente-action, og tilfredsstiller hverandre på alle mulige måter. Det er en het scene som vil gjøre deg andpusten løs.