Violet Starrs ist eine atemberaubende 18-Jährige mit natürlichen Titten und einer Vorliebe für Morgenläufe. Aber ihr Morgenjog wird von Damion, einem großen schwarzen Schwanz mit einem Hunger nach jungem Fleisch, unterbrochen.
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Violet verführt und bewundert einen gutaussehenden schwarzen Hengst, der Damion reitet. Ihre Leidenschaft führt zu einer wilden interrassischen Fantasie, die in ihrem Sport-BH zur Schau gestellt wird.
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