Ung massør Kay Lovely nyder en sensuel massage og blowjob fra sin klient

Scenen åbner med den fantastiske blonde skønhed Kay Lovely, der giver sin klient en sensuel massage. De unge massører naturlige bryster er på fuld skærm, mens hun arbejder sin magi på sine klienters spændte muskler. Som massagen skrider frem, begynder Kays kåthed at vise sig, og hun kan ikke modstå trangen til at give sin klient en ekstra særlig godbid. Hun starter med at drille ham med sine dygtige hænder, kører dem over hans mejslede mavemuskler og gennem hans shorts. Klienten kan ikke lade være med at reagere på hendes forførende berøring, og finder sig snart ophidset og klar til mere. Kay tager derefter sin hårde pik i munden, bruger kyndigt sin tunge og læber til at bringe ham til randen af ekstase. Kemien mellem dem er til at tage og scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks, der efterlader dem begge helt tilfredse.