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若い未経験のニューハーフが野外で性的な探求にふける。タイトなボディでカメラをからかい、元気なおっぱいとパイパンを見せつける。気持ちよくなると自分で弄び始め、手を体に這わせて快感に喘ぐ。突然、パートナーが加わり、情熱的なキスを始める。ニューハーフはその後屈み、パートナーは彼女のタイトなアナルを舐めたり指で刺激し始め、快感にうめき声を上げる。そして硬いチンポを取り出し、吸い始め、口の奥まで咥え込む。カップルは草むらに移動し、そこでニューハーフは四つん這いになり、お尻に受け入れ、激しい快感を体験しながら大きな声で喘ぐ。ビデオは、忘れられないアナル体験をたった今体験した、クリーミーなロードで覆われたニューハーフの顔で終わる。.
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