Kaksi upeaa nuorta naista tutkivat toistensa vartaloa käsillään, käyttävät sormiaan jokaisen sentin iholla ja kiusaavat toisiaan hellin kosketuksin. Pian he ovat siirtyneet intiimimpiin aktiin, kuten suuseksiin ja pussyläykseen. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen heidän lukitessaan silmänsä, ja on helppo nähdä heidän välilleen rakentuva halu ja intohimo. Jännitys on käsin kosketeltava, kun he alkavat koskettaa toisiaan, eikä kestä kauan, kun he riisuvat toisiaan ja ryhtyvät hommiin. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa käsillä, kuljettamalla sormia joka tuuman iholla ja kiusoittelemalla toisiaan hellillä kosketuksilla. Pian ne ovat siirtuneet intiimimpiin tekoihin, kuten suuseksiän ja pusssyläilyyn. Heidän voihkaisuistaan ja huokauksistaan selviää, että he löysivät jotain, jota he molemmat tarvitsevat erittäin kovasti.