Adria Rae, en fantastisk blondine med en stor røv og en sult efter fisse, leder ladningen. Hun får selskab af tre andre babes, der alle er ivrige efter at blive nede og beskidte med hinanden. Handlingen starter med intens fingering og fissespisning, da pigerne skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Kameraet zoomer ind på deres stønnende og vridende kroppe og fanger hver intime detalje af deres ekstatiske orgasmer. Som seancen skrider frem, ser vi flere og flere af pigerne blive involveret, med noget ansigtssiddende og noget varm 69-action. Kemien mellem disse unge skønheder er elektrisk, og det er tydeligt, at de alle har deres livs tid i denne varme og tunge gruppesexsession.