To unge piger oplever deres første seksuelle møde. Scenen starter med, at pigerne ligger på et massagebriks med Amy Clark, en massør, og arbejder hendes magi på deres kroppe. Pigerne er begge jomfruer og virker tøvende i starten, men Amys beroligende berøring og ekspertfærdigheder får dem snart til at slappe af og stønne af nydelse. Efterhånden som massagen skrider frem, begynder pigerne at udforske hinandens kroppe, med en af dem særligt interesseret i de andres fisse. Pigen slikker og sutter på de andres klit, hvilket bringer hende til orgasme flere gange. Den anden pige nyder tydeligvis opmærksomheden og gengælder med sin egen nydelse, hvilket bringer dem begge til randen af orgasme. Til sidst griber massøren ind og udforsker pigerne og bringer dem til det ultimative klimaks. Pigernes første seksuelle oplevelse er en, der vil blive husket i de kommende år, og videoen fanger hvert øjeblik af deres rejse.