Busty blondiner Nikki og Puma har en trekant med en cougar

Scenen åbner med to barmfagre blondiner, Nikki og Puma, der sidder i en sofa, og venter spændt på ankomsten af en cougar. Cougaren, en fantastisk smuk kvinde med stor røv, kommer ind i rummet og sætter sig straks foran Nikki ogPuma med front mod dem. De tre kvinder begynder at snakke, flirte og drille hinanden, da pumaen rækker ud efter Nikkis hånd og begynder at fingerkneppe hende. Nikki stønner af nydelse, og pumaen tøver ikke med at fortsætte med at glæde hende, bevæger sig ned til hendes røv og fingerknepper den med intens lidenskab. De andre kvinder ser med spænding, vel vidende at det er i dette øjeblik, de alle vil komme sammen i en Hot trekant. Pumaen slikker og sutter på Nikkis fisse, og får hende til at stønne højere, mens de andre kvinder er med. Cougaren, der puler den største pik hun kan finde, tager pumaen i munden og sluger den helt. De to andre kvinder ser på, mens deres egne kroppe bliver våde af lyst. Den hostende største pik han kan finde, tager pumaen det i sig.