Hannah Hays, 18-letnia uczennica z 12. klasy, chętnie uczy się ssania kutasa od niegrzecznego starszego mężczyzny, drażniąc Hannah swoim brudnym gadaniem i podnieceniem. Pokazuje Hannah, jak zadowolić jego kutas ustami, a ona chętnie podąża za jego wskazówkami. Brudne rozmowy trwają, gdy Hannah dusi się i dusi na jego twardym penisie, nie mogąc przyjąć go całego naraz. Młoda dziewczyna wyraźnie się bawi, a starszy mężczyzna jest bardziej niż szczęśliwy, że może pokazać jej, czego jej brakuje. Hannah jest wyczerpana, ale zadowolona ze swoich nowo odkrytych umiejętności i uczy się, jak zadowolić siebie i swoich partnerów.