I denne sensuelle og intense opplevelsen utforsker en ung og vakker kvinne verdenen av lesbisk sex for første gang. Partneren hennes er en moden og erfaren kvinne som er ivrig etter å lære henne nytelse. De to kvinnene blir tilsluttet av en tredje som er der for å fange hvert øyeblikk av dette tabu-møtet på kameraet. Scenen starter med at de to kvinnene utforsker hverandres kropper med hendene, føler hverandres kurver og sensuelle berøringer. Etter hvert som lidenskapen bygges opp, begynner kvinnens partner å bevege seg inn og ut av henne, ta henne til nye høyder av nytelse. Hun stønner og vrir seg i ekstase, kroppen hennes skjelver av lyst. Kameraet fanger øyeblikket i fantastisk høy oppløsning, slik at seeren kan føle hver trykk og hvert støn. Når scenen nærmer seg slutten, er de tre kvinnene fortsatt forankret i en sensuell glins i kroppene sine, fortsatt svette med øynene og delt en følelse av lyst og lyst.