I denne dampende trekant mødes en smuk blondine og to veludrustede teenagere til intens og lidenskabelig action. Pigerne starter med at vise deres små, men stramme bryster, før de går videre til mere intime aktiviteter. Blondinen bliver tilsluttet af hendes ven, der ikke spildte tid med at stikke sin massive pik dybt ind i pigernes stramme fisser. Pigerne stønner og vrider sig af nydelse, mens de bliver fyldt helt op.