I denne dampende og erotiske videoen har to modne kvinner en het trekant med en yngre og mer kåt kvinne. Bestefar og bestemor gir hverandre nytelse med munnen og hendene, mens den yngre kvinnen ivrig suger på bestefarens kuk og tar den dypt inn i halsen. Når handlingen blir varmere, blir kvinnene bøyd over og blir med en eldre mann som er mer enn glad for å dele hans nytelse.