W filmie pojawia się oszałamiająca brazylijska nastolatka przebrana za gorącą brazylijską babeczkę o imieniu Novinha. Ma na sobie kostium cosplaya, który akcentuje jej krągłości i dodaje erotyczności scenie. Pozując przed kamerą, zaczyna drażnić widzów swoimi zmysłowymi ruchami i uwodzicielskimi spojrzeniami. Wkrótce schodzi na kolana i zaczyna ssać duży kutas, jęcząc cicho, gdy się nim zaspokaja. Jej partner nie może oprzeć jej urokom i wkrótce dołącza do zabawy. Zaczynają powoli, ale wkrótce wchodzą w akcję. Dziewczyna przejmuje kontrolę i zaczyna jeździć na nim mocno, jęcząc coraz głośniej, gdy on uderza coraz głębiej i mocniej. W końcu oboje osiągają punkt bez powrotu i wybuchają w potężny orgazm, strzelając spermą na twarze i ciała. Ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi obserwować amatorskie pary.