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若い大学生の男の子が、他の男との性的な探求を熱望している様子が映像に収められている。彼はセックスの準備を手伝うため、キスの仕方や胸の触り方などを見せてくれる風俗嬢に出会う。2人は情熱的なキスを交わすうちに、お互いの体の違いに気づき始める。風俗嬢はクライアントの体を愛撫し始め、手を胸に這わせ、お腹へと下りていく。そして玉を弄り始め、玉を使って刺激しながら彼が小さく喘ぐ。何度か体位を入れ替え、生徒が彼に跨がり、彼が上になる。最後に、お互いが立ち上がり、お互いの体を崇拝する、より激しい体位に移行する。カメラは、風俗嬢が彼を焦らし、挑発する様子から、2人ともオーガズムに達すると彼が快感で爆発する様子まで、彼らの親密な出会いのすべての瞬間を捉えている。.
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